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Jun 13, 2023

電動キックスクーターが成熟しました。 規制当局も注目

Una volta considerati un giocattolo, i monopattini elettrici condivisi (e-kick scooter) stanno crescendo

かつてはおもちゃと考えられていましたが、シェア電動キックスクーター（e-キックスクーター）が成長しました。 2017 年には事実上ゼロだった旅行数が、ピーク時の 3 億 5,000 万回にまで拡大しました1。米国とヨーロッパの旅行数を指します。 2022 年に世界の主要企業の間で、シェアード e キックスクーターが世界中の規制当局の注目を集めています。 ガイダンスがどのように進化するかをより深く理解するために、私たちは世界の上位 100 都市の規制の原型を特定し、調査しました。

シェアード電動キックスクーターの導入、事業者の市場参入の成功、急速な規模拡大から 5 年が経過し、世界中の都市で適切な規制を検討する動きが増えています。 ドイツは興味深い市場例です。ドイツでは電動キックスクーターが好評であり、世界最大手 6 社が 2021 年に 7,000 万近くの乗車を数えています。

規制のアプローチは、市民の通勤のためのこの CO2 ニュートラルな交通手段のサポートに向けた明確な推進から、運行の完全な禁止まで多岐にわたります。 後者は、安全上の懸念と管理されていない駐車を理由とした国民投票により、2023年4月にパリでデモが行われました。

共有電動キックスクーターの運営に関する現在の規制状況を明らかにするために、世界の上位 100 都市 (人口ベース) の規制アプローチを分析しました。 約 10 億人が住む都市は、事前に定義された規制の原型に分類されていました。 さらにこの研究では、規制が将来、シェアード電動キックスクーター運営者に与える可能性のある潜在的な影響について概説した。

2023 年 5 月の時点で、当社は 4 つの異なる規制の原型を特定しました (図表 1)。

共有電動キックスクーターの禁止。これらの都市では一般に、e-キックスクーターの共有サービスの運営は禁止されていますが、e-キックスクーターの私的使用は許可されています。 現在、上位100都市のうち、累計2億9,000万人が住む約35の都市が電動キックスクーターのシェア運行を禁止している。 これは主に中国が推進しているもので、中国は一般に電動キックスクーターのシェアサービスを禁止している。電動キックスクーターのシェアを禁止している都市の住民の約75パーセントが中国に住んでおり、その数は約2億2000万人である。

ただし、バルセロナ、フィラデルフィア、シドニー、トロントなど、中国国外のいくつかの都市も電動キックスクーターの共同運行を厳しく禁止しています。 最近、ヨーロッパの最初の都市の一つであるパリもこれに倣いました。 2018年にパリで共有電動キックスクーターが導入されて以来、電動キックスクーターによる事故をめぐって多くの論争が起き、市有権者の90％以上が電動キックスクーターの共有使用を禁止する結果となった。 市当局は拘束力のない住民投票を2023年4月までに遵守すると約束し、シェアード電動キックスクーター運営会社3社との契約を延長しなかった。 （有権者の約7％だけが国民投票に参加した。）この禁止は約15,000台の共有電動キックスクーターに影響を与え、2023年8月の運営会社の契約期間終了時に施行される予定だ。

入札は規制されています。この原型には、e-キックスクーターの共同運用を許可するものの、特定のルールを課したり、オペレーター、車両、またはその両方の数を制限したりすることで、運用サービスを制限する都市が含まれます。 これらの都市は、ドライバーの最低年齢、デバイスの最大速度、定義された動作エリアなどを含む共有電動キックスクーターの使用に関する規則を作成しています。 世界の上位 100 都市のうち約 13 都市2（2023 年 5 月現在）は入札規制を受けており、約 1 億人（上位 100 都市に住む人々の約 10 パーセント）が対象となっています。 これらは多くの人が住んでいる都市です。 たとえば、米国では、ワシントン DC とロサンゼルスが入札規制を受けています。 ヨーロッパでは、3ヨーロッパにはロシアが含まれます。 マドリードはこのグループに入っている。

「オープンだが規制された」環境。この原型は、e-キックスクーターのオペレーターの共有を許可し、プレイヤーの制限を明示していない都市を指します。 事業者は地方自治体に事業を登録する必要があります。 さらに、このタイプには、共有 e-キックスクーターの使用に関するルール (ドライバーの最低年齢、デバイスの最大速度、許可された動作領域など) が定義されています。 世界の上位 100 都市のうちおよそ 23 都市がオープンだが規制されている都市に分類されており、日本 (東京など) やブラジル (サンパウロ) の人口密集地域に住む約 2 億 8,000 万人 (全体の約 28%) をカバーしています。 、メキシコ (モンテレー)、ヨーロッパの都市 (ベルリンなど)。 日本でも政府は、共有電動キックスクーターへのアクセスを容易にする新しい法律を公布し、ユーザーは運転免許証の取得やヘルメットの着用を義務付けられなくなる。

規制はありません。これらの都市では通常、共有電動キックスクーターの運営者に対する規制はありません。 私たちの分析によると、上位 100 都市のうち 29 都市 (人口約 3 億 1,000 万人、または全体の約 32% をカバー) ではまだ規制を定めていません。 これらの都市のうち、ムンバイやニューデリーなど、それぞれの人口の約 40 パーセント (約 1 億 2,000 万人) を占める 9 都市がインドにあります。 南アジアの他の国々や中東、アフリカの一部の都市では、まだ規制を導入していません（ダッカやカイロなど）。

現在、約 7 億人が電動キックスクーターの共有環境を規制している都市に住んでいます (図表 2)。 ただし、規制を強化したり、完全に禁止したりする可能性もあります。 消費者や都市が変化する規制に基づいてモビリティの行動や視点を適応させると、通信事業者もそれに適応できるようになります。 場合によっては、より厳格な規制や禁止が実際に彼らに新たなチャンスをもたらす可能性があります。

e-キックスクーターのオペレーターを共有します。より厳格な規制は、現在のサービス運営者に有利になる可能性があり、潜在的に新しい競合他社の市場参入を妨げたり遅らせたりする可能性があり、また、電動キックスクーターのレーンや電動キックスクーター用の駐車スペース、さらには（ワイヤレス充電。 これにより、操作が容易になり、たとえば、ユーザーが 1 台の電動キックスクーターを検索 (多くの場合時間のかかる) する必要がなくなり、定義された駐車場所でのバッテリー交換を迅速に行うことができるようになり、収益性が向上する可能性があります。 これにより、環境に優しいラストワンマイル輸送に対する市民の需要を満たすという追加の利点が得られるほか、より秩序ある都市とより安全な運転条件も実現できる可能性があります。

潜在的な規制変更により電動キックスクーターの共有が禁止された場合、マイクロモビリティ事業者は、通常すでに提供している自転車やモペットなどの隣接するデバイスを使用して、新たにリリースされたモビリティ需要に対応できます。 さらに、シェアード電動キックスクーターの運営者は、数分間の短期レンタルから個人利用向けの月次または年単位のサブスクリプションベースのサービスに事業を再集中させることができ、より安定した稼働率が確保され、収益性が向上する可能性があります。

消費者 。 消費者にとっては、固定駐車場などの規制要件により車両の検索が容易になり、都市がより秩序正しくなるため、規制が強化されることで電子キックスクーター サービスの受け入れが増加し、利用意欲が高まる可能性があります。 同様に、新しく建設された電動キックスクーターレーンにより、住民にとって走行条件はより安全になります。

禁止の場合、消費者は共有の e-キックスクーターの使用を、たとえば個人所有の e-キックスクーターに置き換えようとする可能性があります。 そうすることで、通勤時に CO2 ニュートラルな交通手段を維持し続けることができます。 これにより、個人所有の電動キックスクーターの需要が潜在的に増加する可能性があります。

都市。都市はまた、ファーストマイルとラストマイルのハードルを克服し、公共交通機関と新しいモビリティのエコシステムを強化するための環境に優しいモードとして、共有電動キックスクーターの大きな可能性を認識する可能性があります。 既知の課題に直面するために、都市は事業者の数を制限したり、サービスの制御を維持するために共有の電動キックスクーター自体を提供するホワイトラベルソリューションを使用したりすることで、入札を通じて規制を強化する可能性があります。 このような状況では、共有型eキックスクーターサービスを完全に禁止する代わりに、通常のプロバイダーが運営を行うことになる。

さらに、都市はプロバイダーに対し、車両にモノのインターネット（IoT）安全技術を導入するよう強制する可能性がある。 これらには、たとえば、電動キックスクーターに乗っている乗員の数をチェックするシステムや、舗装状況や走行禁止区域を監視するアダプティブ クルーズ コントロールが含まれる場合があります。 都市はまた、住民が感じている安全性とインフラストラクチャのハードルを克服するために、駐車場や超小型モビリティ車両用の定められた車線を導入することもできるだろう。 ライダーが適切に駐車できるように、駐車場では標識や定められた車線などの物理的なインジケーターを使用したり、カメラや GPS センサーと組み合わせた人工知能ツールを使用して駐車場を監視し、コンプライアンスを確保したりする場合があります。

共有電動キックスクーターは、より環境に優しい動作モードに移行しようとする多くの都市が直面するファーストマイルとラストマイルの課題に対するいくつかの答えを提供します。 しかし、私たちの調査によると、世界の上位 100 都市の多くにおける規制の傾向は、これらのプロバイダーの管理を強化する方向にあり、中国ではそれらを完全に禁止する傾向にあります。 その結果、共有サービスプロバイダーは、都市のモビリティのニーズを満たし、住民の期待に応える環境を定義するために、市当局やインフラプロバイダーとの関係構築に重点を置くことができます。 また、規制が強化されると、IoT プレーヤーがマイクロモビリティ インフラストラクチャを提供する機会が生まれる可能性があります。

クリスマスハイネケマッキンゼーのフランクフルト事務所のパートナーです。ベネディクト・クロスアソシエイトパートナーです。ダリウス・ショート彼はミュンヘン オフィスのソリューション アソシエイトです。シャーロット・ウィーマスシニアナレッジアナリストです。